Berikut ini adalah step by step proses konsultasi keuangan di SHILA FINANCIAL sesuai dengan standar IARFC:
Calon klien diharapkan memberikan informasi terperinci tentang kondisi keuangannya. Untuk itu, calon klien diminta untuk melakukan asesmen keuangan dengan mengisi formulir DGQ (Data Gathering Questionnaire).
Pengisian formulir DGQ akan membantu kami untuk memahami lebih lanjut kondisi keuangan dan faktor-faktor non-keuangan yang berpengaruh pada calon klien. Formulir DGQ dapat diisi secara langsung pada saat konsultasi atau dapat diirim melalui email jika tidak memungkinkan bertemu langsung.
Setelah formulir DGQ dikirimkan kembali dan kami sudah memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi dan tujuan keuangan yang ingin dicapai oleh calon klien, kami akan melakukan Financial Check-up dan mengirimkan hasilnya beserta surat penawaran biaya konsultasi sesuai dengan lingkup kerja yang diinginkan oleh calon klien.
Surat penawaran tersebut terbuka untuk diskusi, dan jika sudah disepakati, maka kontrak kerja akan dibuat dan proses perencanaan keuangan dilakukan. Calon klien diharapkan membayar uang muka biaya pembuatan bookplan sesuai kesepakatan.
Output yang akan didapatkan oleh klien adalah perencanaan keuangan tertulis (Financial Bookplan) yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien. Bookplan tersebut dapat berupa case by case, miniplan, atau bookplan komprehensif, dan dilengkapi dengan action plan atau rencana implementasi yang harus dilakukan.
Proses pembuatan bookplan memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja dari saat kami menerima dokumen dan data yang dibutuhkan secara lengkap.
Setelah bookplan selesai disusun dan sudah diterima pembayaran lunasannya, kami akan melakukan presentasi melalui Zoom atau bertemu langsung sesuai kesepakatan.
Kami akan mendampingi calon klien dalam proses implementasi action plan yang telah disusun.
Untuk mendapatkan formulir DGQ, kami charge biaya komitmen fee yang affordable dibayarkan terlebih dahulu sebelum formulir dikirimkan.
Jangan ragu untuk menghubungi kami sekarang, dan mari kita bersama-sama merencanakan keuangan Anda secara komprehensif, sehingga kewajiban dapat terpenuhi, kebutuhan dapat terpenuhi, dan keinginan dapat terwujud, kini, esok, dan nanti.
Terima kasih telah mempercayakan keuangan Anda pada kami, SHILA FINANCIAL - Your Financial Planning Partner.