Skip to main content

STEP BY STEP PROSES FINANCIAL PLANNING


Step by Step Proses Financial Planning.

Kami akan jelaskan step by step proses konsultasi keuangan di SHILA FINANCIAL sesuai standard IARFC  adalah sebagai berikut.  

  1. Calon klien harus terbuka mengenai kondisi keuangannya secara detail, dan  untuk itu
  2. calon klien akan diminta mengisi form DGQ (Data Gathering Questionnaire),
  3. Pengisian DGQ ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh kondisi keuangan dan non keuangan calon klien sehingga kami dapat memperoleh gambaran untuk menganalisa keuangannya.
  4. Jika Kondisi tidak memungkinkan bertemu langsung maka form DGQ  akan  Kami kirimkan melalui email dan mohon agar calon klien dapat menjelaskan dalam email,  hal-hal lainnya yang relevan yang tidak tercantum di form.
  5. Setelah form DGQ yang sudah terisi dikirimkan kembali dan kami sudah memperoleh gambaran jelas kondisi dan tujuan keuangan yang ingin  calon klien capai
  6. kami akan melakukan Financial Check up dan mengirimkan hasilnya beserta surat penawaran biaya konsultasi sesuai dengan lingkup kerja yang diinginkan calon klien.
  7. Surat penawaran ini terbuka untuk diskusi.
  8. Jika surat penawaran sudah disepakati,
  9. barulah kontrak kerja dibuat dan pengerjaan plan/perencanaan keuangan dilakukan, disertai dengan pembayaran dp biaya pembuatan bookplan sesuai kesepakatan
  10. Output yang didapatkan oleh klien adalah berupa perencanaan keuangan tertulis (Financial Bookplan) sesuai keinginan baik berupa case by case, miniplan atau bookplan komprehensif beserta action plan / implementasi hal-hal yang harus dilakukan.
  11. Proses pengerjaan bookplan ±30 hari kerja dari dokumen/data yang kami butuhkan, lengkap kami terima.
  12. Setelah Bookplan selesai disusun & delivered, serta pelunasan diterima,
  13. kami akan presentasikan melalui Zoom atau offline, sesuai dengan kesepakatan. 
Untuk mendapatkan form DGQ kami kenakan komitmen fee. Form DGQ akan dikirimkan setelah pembayaran komitmen Fee kami terima.

Layanan Financial Planning yang kami sediakan dapat diakses di LAYANAN.
 
Hubungi Kami sekarang, untuk  merencanakan keuangan Anda secara komprehensif, sehingga tunai kewajiban, terpenuhi kebutuhan dan terwujud keinginan, kini, esok dan nanti.

Selamat Merencanakan Keuangan bersama Kami, SHILA FINANCIAL- Your Financial Planning Partner.